Facturas rectificativas

Las facturas rectificativas te permitirán realizar una corrección o devolución a tu clientes cuando sea necesario.

Cuando necesitamos hacer una devolución o rectificar una factura, flowww te ofrece dos posibilidades:

- Facturas rectificativas automáticas:

  • Automáticas por sustitución
  • Automáticas por diferencias

- Abonos manuales.

 

Te explicamos para qué sirve cada una de ellas y cuándo usarlas:

FACTURAS RECTIFICATIVAS AUTOMÁTICAS

La factura rectificativa automática está vinculada a la factura original y te permitirá corregir total o parcialmente una factura, con 4 grandes ventajas:

  1. Descuento automático de las sesiones utilizadas de un bono.
  2. Actualización automática de los productos en stock en caso de devolución.
  3. Registro de esta acción en las estadísticas de tu negocio.
  4. Actualización automática de puntos.

¿Cómo lo hago?

Paso 1: Podemos buscar la factura a anular de dos modos:

-Desde el apartado de 'Facturación' > 'Búsqueda' , usando los diferentes filtros que existen.

-Desplegando el Menú del cliente> Facturación.

buscar 2

Cuando tengas la factura identificada, haz clic en el icono  'Anular factura' que se identifica con una papelera.

Nos aparecerá una ventana emergente para indicar la forma en la que deseamos realizarla.

- Por diferencias: podrás modificar los detalles de la factura  sin anular la factura completa.

- Por sustitución: se creará una factura rectificativa exactamente igual a la original, con la misma forma de pago en negativo y se cerrará de forma automática.

Por Sustitución flowww genera automáticamente una factura igual a la original en negativo. No podemos modificar nada ni usar esta modalidad en caso de que la factura contenga un servicio y/o algún bono empezado.

¿Qué puedo corregir dentro de la factura rectificativa 'Por diferencias'?

Recuerda que estás creando el documento de abono para realizar una corrección, por lo que aquellos servicios o productos que no quieras modificar, deberás borrarlos y dejar en la factura rectificativa sólo aquellos quequieras devolver o modificar.

Si borras uno por error, podrás restaurarlo fácilmente con el botón Restaurar.

Al pulsar en Diferencias flowww genera una rectificativa editable con los elementos que podrás modificar:

  • Las unidades de un producto que devuelven: en el campo 'Uds', ponemos el número de productos a devolver y guardamos. A continuación, borramos la forma de pago y la volvemos a seleccionar, para que nos aparezca con el importe correspondiente a abonar en negativo. Imprimirla en caso de ser necesario y 'Cerrar abono'. Dicha acción se podrá visualizar en la ficha de nuestro cliente, en el apartado 'Facturación'.
  • Bonos (aunque tengan sesiones consumidas): de forma automática, nos pondrá el bono adquirido con el importe total en negativo y solo deberemos indicar 'Cerrar abono' para que éste quede anulado. Dicha acción se podrá visualizar en la ficha de nuestro cliente, en el apartado 'Bonos'.
  • La forma de pago :
    Deberemos borrar la forma de pago para adaptar el importe a devolver en la mayoría de las ocasiones.

    Si lo que queremos es modificar, no el importe, sino la forma de pago podremos hacerlo por cheque regalo. 

    Para sustituirla por cheque regalo univalente, si con esta acción se emite una factura a cero, no declarándose el IVA a devolver, deberemos de proceder de la siguiente manera:
    • Si el cliente no dispone de cheque regalo, emitiremos la venta de uno a importe cero.
    • Localizamos la factura a devolver y seleccionamos 'por diferencias', dejando solo las líneas del ticket que deban devolverse.
    • Indicamos como forma de pago 'Efectivo" (importe en negativo) y para que no repercuta en la caja del día, emitimos un nuevo ticket haciendo la recarga de su cheque regalo, por el importe devuelto y con forma de pago "Efectivo" (importe en positivo).
      *Con el cheque regalo polivalente se puede devolver añadiéndolo simplemente a la rectificativa.
  • El vendedor asignado: en el desplegable que encontramos junto a 'Vendedor', en la parte superior de la factura, seleccionamos la persona a la que queramos asignar la venta y cerraremos el abono.
  • Si se nos olvidó hacer un descuento:  Podemos modificarlo sobre el concepto que debería habarlo llevado y devolver ese dinero.
  • El precio de los conceptos: Podemos modificar el precio para corregir lo que necesitemos.

 

NOTA:

¿Qué tipos de facturas puedes ver?

Cuando cerramos un ticket con importe mayor que cero, además del comprobante de pago, que llamamos ticket, generamos una Factura Simplificada.

Pej: ESVA01S/673.

                Esta 'S' nos indica que se trata de una Factura Simplificada.

Si esa factura la corregimos con una anulación tendremos una Factura Simplificada rectificativa.

Pej: ESVA01SR/42

                Esta SR nos indica que es Simplificada Rectificativa

Si, por el contrario la Simplificada la queremos convertir en una factura Ordinaria tendremos: 

Pej: Nº ESVA01O/8

                Esta 'O' nos indica que es ordinaria

Si queremos corregir o devolver la Factura ordinaria tendremos:

Pej: Nº ESVA01R/3

                 Esta 'R' nos indica que es una rectificativa (ordinaria)

 

ABONOS MANUALES

Siempre que necesitemos realizar una devolución o abono de una factura, en el que no sea necesario o no queramos, modificar ninguno de los apartados anteriormente descritos, podemos hacerlo de forma rápida y sencilla desde el la misma pantalla de ventas 'Listado de tickets' pulsando en 'Nuevo Abono'.


Pasos a seguir:

1) Buscamos el cliente al que vamos a realizar el abono y lo dejamos seleccionado.

2) Nos dirigimos al apartado 'Facturación' > 'Listado de tickets' > 'Nuevo abono' y deberemos añadir el concepto de devolución y el importe a devolver siempre en negativo.

3) Añadimos la forma de pago de este abono.

4) Cerramos el abono.

 

(*) Detallar el porqué se realiza el abono, escogiendo la razón en una lista o catálogo de motivos, es una función limitada a la versión STAR o LEGEND del sistema flowww. 

 

VER FUNCIÓN EN VÍDEO: